طراحی CRM اختصاصی
طراحی CRM اختصاصی برای مدیریت مشتریان، سرنخهای فروش، پیگیریها، وظایف، فرایندهای تیمی و گزارشهای مدیریتی متناسب با مدل واقعی کسبوکار.
- مدیریت سرنخ و مشتری
- قیف فروش اختصاصی
- ثبت تماس و پیگیری
- وظایف و یادآوریها
طراحی و توسعه وب اپلیکیشن، سامانه تحت وب و نرمافزار اختصاصی با پنل مدیریت، سطح دسترسی کاربران، گردشکار سفارشی و معماری قابل توسعه متناسب با فرایندهای کسبوکار.
هر خدمت دارای صفحه اختصاصی، خروجیهای مشخص، مراحل اجرا و معیارهای برآورد پروژه است.
طراحی CRM اختصاصی برای مدیریت مشتریان، سرنخهای فروش، پیگیریها، وظایف، فرایندهای تیمی و گزارشهای مدیریتی متناسب با مدل واقعی کسبوکار.
طراحی وب اپلیکیشن برای پروژههایی انجام میشود که کاربران فقط قرار نیست محتوای سایت را مشاهده کنند؛ بلکه باید وارد حساب کاربری شوند، اطلاعات ثبت کنند، فرایندی را انجام دهند، درخواست بفرستند، گزارش ببینند یا با بخشهای مختلف یک سامانه تعامل داشته باشند.
یک وب اپلیکیشن میتواند جایگزین فرایندهای دستی، فایلهای پراکنده، فرمهای کاغذی و نرمافزارهای محدود داخلی شود. اطلاعات در یک محیط متمرکز ثبت میشوند و هر کاربر بر اساس نقش و سطح دسترسی خود به قسمتهای مرتبط دسترسی خواهد داشت.
در رایا لنسر، طراحی اپلیکیشن تحت وب از تحلیل فرایند واقعی کسبوکار آغاز میشود. نقش کاربران، مسیر انجام عملیات، دادههای موردنیاز، گزارشها، اتصالها و برنامه توسعه آینده بررسی میشوند و سپس معماری مناسب پروژه طراحی خواهد شد.
وب اپلیکیشن یک نرمافزار است که از طریق مرورگر اجرا میشود و کاربران برای استفاده از آن معمولاً به نصب برنامه جداگانه نیاز ندارند. سامانههای مدیریت مشتریان، پنلهای سازمانی، سیستمهای ثبت سفارش، پلتفرمهای آموزشی و داشبوردهای مدیریتی نمونههایی از نرمافزارهای تحت وب هستند.
کاربران میتوانند با موبایل، تبلت یا کامپیوتر وارد سامانه شوند و بر اساس سطح دسترسی، عملیات موردنظر خود را انجام دهند. اطلاعات نیز بهصورت متمرکز در پایگاه داده ذخیره و مدیریت میشوند.
هدف اصلی یک سایت معمولاً معرفی برند، خدمات، محصولات، محتوا و جذب مشتری است؛ اما وب اپلیکیشن برای اجرای یک یا چند فرایند عملیاتی طراحی میشود.
در سایت، بخش زیادی از کاربران بازدیدکننده هستند. در وب اپلیکیشن، کاربران دارای حساب، نقش، اطلاعات و فعالیت مشخص هستند. آنها ممکن است درخواست ثبت کنند، وضعیت عملیات را تغییر دهند، فایل ارسال کنند، پرداخت انجام دهند یا گزارش دریافت کنند.
در بعضی پروژهها سایت و وب اپلیکیشن در کنار یکدیگر قرار میگیرند. سایت مسئول معرفی و جذب کاربر است و سامانه تحت وب خدمات اصلی را پس از ورود کاربر ارائه میدهد.
کاربران میتوانند درخواست خود را ثبت کنند، مدارک و اطلاعات لازم را ارسال کنند و وضعیت رسیدگی را از طریق پنل مشاهده کنند. مدیران و کارشناسان نیز امکان بررسی و تغییر وضعیت درخواستها را خواهند داشت.
ثبت اطلاعات مشتری، پیگیری تماسها، مدیریت فرصتهای فروش، ثبت فعالیتها و گزارش عملکرد میتواند در قالب یک CRM اختصاصی پیادهسازی شود.
مدیران میتوانند آمار، گزارشها، کاربران، اطلاعات و عملیات مجموعه را از طریق یک داشبورد متمرکز مشاهده و کنترل کنند.
ثبتنام کاربران، مدیریت دورهها، دسترسی به محتوای آموزشی، آزمون، تکلیف، پیشرفت کاربر و گزارش فعالیتها میتواند در یک پلتفرم تحت وب مدیریت شود.
ثبت سفارش، تخصیص مسئول، تعیین مراحل اجرا، ثبت پرداخت، مدیریت فایلها و پیگیری وضعیت پروژه میتواند بهصورت یک گردشکار منظم طراحی شود.
در برخی سامانهها مشتری، کارشناس، مدیر، تأمینکننده یا همکار هرکدام نقش و پنل متفاوتی دارند. معماری سطح دسترسی باید از ابتدا متناسب با این نقشها طراحی شود.
یکی از مهمترین مراحل طراحی نرم افزار تحت وب، مشخصکردن فرایندهای واقعی پروژه است. پیش از شروع کدنویسی باید معلوم شود چه کاربرانی وارد سامانه میشوند، هر کاربر چه عملیاتی انجام میدهد و اطلاعات در هر مرحله چگونه تغییر میکنند.
سناریوهای اصلی، حالتهای استثنا، پیامهای سیستمی، وضعیتها، تأییدها و وابستگی میان بخشها بررسی میشوند. این تحلیل از دوبارهکاری و تغییرات سنگین در مراحل بعد جلوگیری میکند.
اطلاعات یک وب اپلیکیشن باید بهصورت منظم، قابل جستوجو و قابل توسعه ذخیره شوند. ساختار پایگاه داده بر اساس موجودیتهای پروژه، ارتباط آنها، حجم اطلاعات و گزارشهای موردنیاز طراحی میشود.
معماری مناسب باعث میشود اضافهکردن ماژولها، نقشها و قابلیتهای جدید در آینده با هزینه و ریسک کمتری انجام شود.
رابط کاربری وب اپلیکیشن باید کاربران را سریع و بدون ابهام به عملیات موردنظر هدایت کند. منوها، فرمها، جدولها، فیلترها، پیامها و وضعیتها باید قابل فهم باشند.
در پنلهای مدیریتی، فقط زیبایی ظاهری کافی نیست. سرعت دسترسی به اطلاعات، کاهش تعداد کلیکها، جلوگیری از خطای کاربر و نمایش مناسب دادهها اهمیت بیشتری دارند.
هر وب اپلیکیشن میتواند شامل نقشهای مختلف باشد. مدیر اصلی، کارشناس، مشتری، سرگروه یا اپراتور ممکن است دسترسیهای متفاوتی داشته باشند.
برای هر نقش مشخص میشود چه اطلاعاتی را مشاهده کند، چه عملیاتی انجام دهد و به کدام بخشها دسترسی نداشته باشد. این محدودیتها باید در منطق سمت سرور کنترل شوند و فقط به مخفیکردن گزینهها در رابط کاربری محدود نباشند.
بسیاری از سامانهها بر اساس گردشکار فعالیت میکنند. برای مثال یک درخواست ممکن است از وضعیت ثبت اولیه به بررسی، تأیید، پرداخت، اجرا و تکمیل منتقل شود.
قواعد تغییر وضعیت، افراد مجاز، پیامهای اطلاعرسانی و اقدامات هر مرحله بر اساس فرایند کسبوکار تعریف خواهند شد.
داشبورد باید اطلاعات مهم را متناسب با نقش کاربر نمایش دهد. تعداد درخواستها، وضعیت سفارشها، عملکرد تیم، درآمد، کاربران فعال یا سایر شاخصها میتوانند در قالب کارت، جدول و نمودار ارائه شوند.
نوع گزارشها، فیلترهای زمانی، خروجی اطلاعات و سطح دسترسی به گزارشها در محدوده پروژه مشخص میشوند.
سامانه میتواند از طریق API به درگاه پرداخت، سرویس پیامک، ایمیل، سیستم حسابداری، CRM، انبار یا نرمافزارهای دیگر متصل شود.
پیش از پیادهسازی، مستندات فنی، محدودیتها، امنیت و نحوه تبادل اطلاعات هر سرویس بررسی میشود.
کاربران میتوانند در زمان ثبت درخواست، تغییر وضعیت، پرداخت یا انجام عملیات مهم از طریق پیام داخلی، ایمیل یا پیامک مطلع شوند.
نوع اعلانها، گیرندگان و زمان ارسال باید دقیق تعریف شوند تا اطلاعرسانیهای غیرضروری ایجاد نشوند.
مدیریت امن ورود کاربران، رمز عبور، نشستها، سطح دسترسی، ورودی فرمها، آپلود فایل و ارتباط با پایگاه داده از بخشهای ضروری توسعه وب اپلیکیشن است.
نیازهای امنیتی بر اساس نوع اطلاعات، حساسیت عملیات، تعداد کاربران و سرویسهای متصل تعیین میشوند. فعالیتهای مهم کاربران نیز در صورت نیاز میتوانند در گزارشهای سیستمی ثبت شوند.
بخشهای اصلی سامانه برای استفاده در موبایل، تبلت و دسکتاپ طراحی میشوند. فرمها، جدولها، منوها و داشبوردها باید در نمایشگرهای مختلف قابل استفاده باشند.
در پروژههایی که عملیات اصلی از طریق موبایل انجام میشود، طراحی تجربه کاربری موبایل از ابتدا در اولویت قرار میگیرد.
پروژههای نرمافزاری بزرگ بهتر است به چند فاز قابل تحویل تقسیم شوند. در مرحله اول، قابلیتهای ضروری یا نسخه MVP پیادهسازی میشوند و امکانات تکمیلی پس از دریافت بازخورد توسعه پیدا میکنند.
این روش باعث میشود بخش اصلی سامانه زودتر قابل استفاده باشد و تصمیمهای مراحل بعد بر اساس داده و تجربه واقعی کاربران گرفته شوند.
هزینه طراحی وب اپلیکیشن به تعداد نقشهای کاربری، پیچیدگی فرایندها، حجم اطلاعات، پنلهای موردنیاز، گزارشها، اتصال به APIها و سطح طراحی رابط کاربری بستگی دارد.
قابلیتهایی مانند پرداخت آنلاین، پیامک، آپلود فایل، گردشکار چندمرحلهای، گزارشهای پیشرفته و مهاجرت اطلاعات نیز در زمان و هزینه پروژه مؤثر هستند.
پس از تحلیل نیازها، محدوده نسخه اولیه، مراحل توسعه و هزینه هر بخش مشخص میشود.
برای شروع، مسئله اصلی کسبوکار، نقش کاربران، فرایندهای فعلی، اطلاعات موردنیاز و خروجی مورد انتظار بررسی میشوند.
پس از تحلیل اولیه، پیشنهاد فنی، معماری سامانه، محدوده نسخه اول و مراحل اجرای پروژه آماده خواهد شد.
مجموعههایی که اطلاعات و عملیات آنها هنوز با فایل اکسل، پیامرسان، فرم کاغذی یا ابزارهای پراکنده مدیریت میشود
کسبوکارهایی که محصول اصلی آنها یک سامانه، پنل یا سرویس تعاملی تحت وب است.
مجموعههایی که به مدیریت کاربران، درخواستها، وظایف، گزارشها و گردشکارهای داخلی نیاز دارند.
تیمهایی که نرمافزارهای آماده مدیریت مشتری با فرایند فروش و گزارشهای واقعی آنها هماهنگ نیستند.
سامانههایی که مدیران، کارشناسان، مشتریان یا همکاران باید پنل و سطح دسترسی متفاوت داشته باشند.
سیستمهایی که ساختار فنی، رابط کاربری یا معماری آنها قدیمی، کند و دشوار برای توسعه شده است.
برای معرفی برند، خدمات و جذب مشتری معمولاً طراحی سایت مناسبتر است؛ اما انجام عملیات و مدیریت کاربران به وب اپلیکیشن نیاز دارد.
ثبتنام، ورود، پنل شخصی، تاریخچه فعالیت و سطح دسترسی از نشانههای نیاز به یک سامانه تحت وب هستند.
ثبت درخواست، بررسی، تأیید، پرداخت و پیگیری وضعیت معمولاً به طراحی گردشکار اختصاصی نیاز دارد.
زمانی که ابزارهای آماده با نقشها، فرمها یا گزارشهای موردنیاز هماهنگ نیستند، توسعه اختصاصی منطقیتر خواهد بود.
اتصال به حسابداری، CRM، درگاه، پیامک یا سایر APIها باید از ابتدای معماری پروژه بررسی شود.
برای ایدههای بزرگ میتوان ابتدا نسخه MVP را اجرا کرد و قابلیتهای بعدی را بر اساس بازخورد کاربران توسعه داد.
| راهکار | مناسب برای | نامناسب برای |
|---|---|---|
| نرمافزار و سامانه تحت وب اختصاصی | پروژههایی با چند نقش کاربری، فرایندهای چندمرحلهای، حساب کاربری، ثبت و پیگیری عملیات، پرداخت، فایل، اعلان و اتصال به سرویسهای دیگر. | کسبوکارهایی که فقط به یک سایت معرفی خدمات، انتشار محتوا یا چند فرم ارتباطی ساده نیاز دارند. |
| CRM اختصاصی | تیمهای فروش و پشتیبانی که به ثبت اطلاعات مشتریان، پیگیری تماسها، مدیریت فرصتهای فروش، وظایف، یادآوریها و گزارش عملکرد متناسب با فرایند خود نیاز دارند. | مجموعههایی که فرایند فروش مشخصی ندارند یا نیازهای آنها بهطور کامل با یک CRM آماده و استاندارد پوشش داده میشود. |
| پنل مدیریت و داشبورد اختصاصی | مدیران و تیمهایی که باید اطلاعات، کاربران، درخواستها، سفارشها، گزارشها و شاخصهای عملکرد را در یک محیط متمرکز مشاهده و مدیریت کنند. | پروژههایی که داده عملیاتی، گزارش مدیریتی یا سطح دسترسی متفاوت ندارند و فقط به مدیریت ساده محتوای سایت نیاز دارند. |
اهداف، کاربران، عملیات فعلی، مشکلات و خروجی مورد انتظار پروژه بررسی میشوند.
قابلیتهای ضروری، اولویتها و محدوده MVP یا فاز اول سامانه مشخص میشوند.
ماژولها، نقشها، ارتباط اطلاعات، وضعیتها و ساختار فنی پروژه طراحی میشوند.
وایرفریم، صفحات، فرمها، داشبوردها و مسیر انجام عملیات طراحی خواهند شد.
فرانتاند، بکاند، پنلها و اتصالهای پروژه در مراحل قابل بررسی پیادهسازی میشوند.
نسخه نهایی روی سرور مستقر شده و نحوه استفاده و مدیریت بخشهای اصلی آموزش داده میشود.
نیاز پروژه را ثبت کنید تا Scope، فرایند و پیشنهاد اجرایی مناسب بررسی شود.